Medio de comunicación ruso Vz.ru: ‘Por primera vez Rusia superó a los Estados Unidos como proveedor de gas natural licuado a Europa’

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El medio de comunicación ruso Vz.ru informó que Rusia, por primera vez, superó a los Estados Unidos como proveedor exportador de gas natural licuado hacia Europa y que esta positiva noticia para Rusia significa que «nuestro gas ha demostrado una vez más su calidad y superioridad». El artículo declaraba lo siguiente: «El gas natural licuado (GNL) ruso posee más demanda en Europa que el GNL estadounidense, incluso en tiempos de crisis y de una fuerte caída de la demanda y de los precios».

El artículo agregaba que esta situación, sin embargo, también creó rivalidad en Europa entre dos compañías rusas: la corporación energética multinacional de propiedad estatal mayoritaria rusa Gazprom y el mayor productor independiente de gas natural en Rusia, la empresa Novatek.[1]

A continuación se muestra el artículo de Vz.ru, titulado «Gazprom se enfrenta a un competidor ruso en Europa»:[2]


(Fuente: Tass)
(Fuente: Tass)

‘La demanda del GNL en Europa seguirá creciendo hasta el año 2040’

«Por primera vez, Rusia ha superado a los Estados Unidos como proveedor de gas natural licuado a Europa. Por una parte, esta vendría a ser una noticia positiva: nuestro gas ha vuelto a demostrar su superioridad. Por otra parte, esta situación ha creado una rivalidad en Europa entre dos tipos de gas ruso: el de gasoducto y el gas licuado. Y no es solo la competencia entre dos empresas rusas, también existen pérdidas presupuestarias.

«‘Por lo general, la mitad de estos suministros provienen de los Estados Unidos y Rusia, pero en el año 2020 uno puede observar que el GNL ruso fue suministrado en volúmenes ligeramente más altos que el GNL estadounidense. Esta es la primera vez que sucede tal situación’, dice el director de Shell en Rusia Cederic Kremers. Según sus datos, de las aproximadamente 84 millones de toneladas de GNL entregadas a Europa en el año 2020, 22 millones fueron suministrados por Rusia y 20 millones por los Estados Unidos.

«Kremers estima que la demanda de GNL en Europa seguirá creciendo hasta el año 2040, junto a una disminución significativa en la producción nacional, mientras que la participación de gas proveniente de los gasoductos disminuirá ligeramente. Sin embargo, la principal caída en el gas del gasoducto será causada por la disminución de los suministros de Noruega y Norteamérica. Al mismo tiempo, Shell cree que los suministros de gas a través del gasoducto de Rusia se mantendrán aproximadamente dentro del mismo nivel.

«Por una parte, esta es una noticia muy positiva para Rusia. El GNL ruso posee más demanda en Europa que el GNL estadounidense, incluso en tiempos de crisis y en medio de una fuerte caída de la demanda y de los precios. Por otra parte, no importa cómo uno lo gire, el GNL ruso reclama una parte del mercado de Gazprom y por ende, del presupuesto ruso.

«¿Por qué disminuyó el GNL norteamericano en el mercado europeo el año pasado? Primero, los costos operativos para licuar y entregar gas estadounidense resultaron ser muy altos, por lo que los consumidores no deseaban pagar por el servicio, dice Igor Yushkov, analista sénior del Fondo National Energy Security y profesor en la Universidad Financiera del gobierno ruso. En algún momento, los precios del gas en el mercado spot europeo cayeron a 30 dólares por mil metros cúbicos. Para los estadounidenses, no tenía sentido licuar gas y enviárselo a Europa, razón por la cual las plantas de GNL en los Estados Unidos incluso dejaron de operar durante un tiempo, al mismo tiempo, las plantas de GNL en Rusia continuaron produciendo y enviando GNL, a pesar de la presente crisis.

Yushkov añade: ‘Los costos operativos de Novatek son prácticamente nulos, porque estos están siendo cubiertos con exportaciones de gas condensado y el transporte terrestre hacia Europa es muchísimo más barato’.

«En segundo lugar, tan pronto como la demanda en Asia comenzó a recuperarse, los estadounidenses se apresuraron inmediatamente en ganar algo de dinero, ya que los precios en Asia son mucho más altos que en Europa.

“Paradójicamente, cuando las autoridades le permitieron a la empresa privada Novatek exportar GNL, se asumió que el gas licuado iría hacia los nuevos mercados asiáticos. En cambio el GNL ruso comenzó a conquistar el mercado europeo, tradicionalmente servido por Gazprom como único exportador de gas licuado. Este último (Gazprom), junto a la empresa de energía integrada rusa Rosneft, proveen ingresos de exportación al presupuesto ruso. Al mismo tiempo, Novatek todavía no paga los derechos de exportación al presupuesto ruso; además, sus proyectos GNL han recibido otros incentivos para el pago de los impuestos: cero impuestos a la extracción de minerales, impuestos reducidos sobre las ganancias y tierra, etc. El presupuesto ruso solo se beneficiará de las exportaciones GNL de Novatek cuando expiren estos beneficios fiscales, lo cual será dentro del periodo de 8 a 12 años.

Yushkov agrega: ‘En lo que respecta a Gazprom y al estado ruso, sería ideal que todo el GNL ruso fuese a Asia: Corea del Sur, Japón e incluso a China. El fuerte del gasoducto de Siberia llega hasta el este de China,[3] donde no existen terminales de GNL, por lo que no habrá una competencia directa entre los dos tipos de gas ruso’».

‘Europa no es el consumidor final’

«En Europa, sin embargo, tal competencia es inevitable. Yushkov de nuevo: ‘Sería mejor si el gas de Novatek no fuese a Europa en lo absoluto. De una forma u otra, todavía compite con nuestro gasoducto. Y el presupuesto ruso no recibe impuestos sobre la extracción de minerales ni por los derechos de exportación. En este punto coinciden los intereses de Gazprom y del presupuesto”.

«Este explica: ‘El problema de Novatek es que no posee suficientes buques cisterna rompehielos para el uso de la Ruta del Mar del Norte durante todo el año. Y la escolta de buques cisterna que circulan durante todo el año sigue siendo arriesgada. Si el GNL fuese enviado solo al Medio Oriente, entonces el volumen de producción de GNL en las instalaciones Yamal tendría que reducirse, porque no tendrían tiempo para suministrar todo el GNL pedido. Pero se pueden enviar grandes volúmenes a Europa debido a una logística mucho más simple y rápida».

«Sin embargo, de los 22 millones de toneladas de GNL ruso que se suministraron a Europa, solo el 80% era de Novatek. Teniendo en cuenta que el año pasado la empresa produjo unos 20 millones de toneladas de GNL, Novatek suministró alrededor de 16 millones a Europa y los 7 millones restantes fueron suministrados por Gazprom. Actualmente existen dos grandes plantas de GNL en funcionamiento en Rusia: Sakhalin-2, controlada por Gazprom y que produjo 11,6 millones de toneladas de GNL en el 2020 y Yamal LNG de Novatek, con una capacidad diseñada de 16,5 millones de toneladas, aunque opera por encima de tal cifra.

«Al mismo tiempo, Novatek afirma que para algunos de sus GNL, Europa no es el consumidor final, sino un punto de transbordo para las entregas a otros países. Las estadísticas de Shell, sin embargo, no tienen esto en cuenta.

Yushkov dice: ‘La situación puede cambiar una vez que se construya un centro de transbordo para 20 millones de toneladas. Los suministros se redirigirán a Asia. Sin embargo, para ese entonces, la cuarta etapa de los proyectos Yamal LNG y Arctic LNG-2 ya se han dado a conocer, por lo que en cualquier caso todo el GNL no irá a Asia. Al crear un centro de transbordo similar en la región de Murmansk, Novatek de hecho reconoce que parte del GNL seguirá yendo en dirección a Europa en el futuro. Por lo tanto, en 10 años, cuando Novatek comience a pagar impuestos, este problema desaparecerá para el presupuesto, pero no para Gazprom”.

‘Rusia podrá competir por el liderazgo en el mercado global de GNL con los Estados Unidos, Qatar y Australia’

«El estado, sin embargo, le ofreció estos beneficios fiscales a Novatek por una razón. Primero, el objetivo es crear en Rusia lo que es esencialmente una nueva industria para la licuefacción de gas natural. Sin estos incentivos, el gas de Yamal probablemente hubiese permanecido en el subsuelo. Ahora, Rusia planea triplicar la producción de GNL para el año 2035: de las actuales 29 millones de toneladas a 120-140 millones de toneladas de GNL por año y tomar hasta el 15-20% del mercado mundial.

«Según Philip Muradyan, director de calificaciones corporativas de la empresa Expert RA, ‘Rusia ya es un actor importante en el mercado de GNL. Los planes de la estrategia energética para el crecimiento hasta el año 2035 son bastante realistas. Solo Novatek planea duplicar su producción en los próximos cinco años a través de los proyectos Arctic LNG-2 y Obsky LNG. Este es un programa muy ambicioso del GNL. También en los próximos años, el proyecto Baltic GNL de Gazprom puede que sea lanzado. En el futuro, Rusia podrá competir por un liderazgo en el mercado global de GNL con los Estados Unidos, Qatar y Australia’.

Además de eso, Novatek está involucrada en el desarrollo de tecnologías rusas en este campo. La compañía planea lanzar muy pronto la cuarta etapa de Yamal GNL utilizando su propia tecnología GNL de tonelaje medio, el Arctic Cascade. Se espera que esta tecnología ayude a reducir el costo de producción del GNL en un 30%. Actualmente se encuentra en marcha la puesta en servicio de la cuarta etapa.

«Su lanzamiento fue pospuesto varias veces. La apertura se planeó originalmente para finales del año 2019. Los retrasos en la implementación de nuevas tecnologías patentadas son comprensibles. En esta etapa, Novatek esencialmente probará su propia tecnología de licuefacción de gas patentada. Después de ello una planta que utiliza esta tecnología será construida, la ‘Obsky GNL’, con una capacidad de 5 millones de toneladas.[4]

«Además, Novatek no es solo un usuario activo de la Ruta del Mar del Norte. También ayuda a la mayor compañía naviera de Rusia Sovcomflot a desarrollar una nueva ruta logística, con la que Rusia cuenta firmemente.

«En enero-febrero, el primer viaje de ida y vuelta fue realizado desde el puerto de Sabetta, Rusia (el lugar de Yamal GNL) a Jiangsu, China y de regreso a Sabetta a lo largo de la sección de alta latitud de la Ruta del Mar del Norte. Este viaje fue realizado por Christophe de Margerie, el transportista de hielo del GNL Arc7, el GNL de Novatek fue entregado a China.

«El viaje de enero es único y singular, ya que es el último viaje independiente a lo largo de la parte oriental de la Ruta del Mar del Norte. Normalmente, la navegación allí dura desde julio hasta noviembre. Y el viaje de febrero de un carguero de gran tonelaje a lo largo de la ruta oriental del Ártico fue el primero en la historia. El viaje de regreso desde cabo Dezhnev a Sabetta escoltado por el rompehielos ’50 Let Pobedy’ tomó 11 días y 10 horas. Esto resultó ser un poco más rápido que el viaje independiente realizado por el carguero de GNL Christophe de Margerie en enero del año 2021».


[1] Ppstreamonline.com/exploration/novatek-seeks-putin-support-to-wrestle-control-of-key-gas-blocks-from-gazprom/2-1-997795, 19 de abril, 2021.

[2] Vz.ru/economy/2021/3/15/1089170.html, 15 de marzo de 2021. El artículo fue escrito por Olga Samofalova.

[3] Gazprom.com/projects/power-of-siberia/

[4] Upstreamonline.com/exploration/gazprom-beats-novatek-in-race-for-remote-russian-gas-tract/2-1-990308, 31 de marzo, 2021.

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